Gestión de Activos y Patrimonio 

En Coforge, habilitamos a empresas de banca privada, asesoría financiera, gestión de inversiones, alternativos, fideicomisos y jubilaciones para rediseñar sus negocios hacia un futuro AI-first.

Respaldamos a más de 50,000 asesores, más de 95 clientes de gestión de activos y patrimonio, y operamos plataformas que administran más de $3 billones en activos. Nuestros servicios incluyen:

• Modelos de crecimiento liderados por IA
• Experiencias hiperpersonalizadas
• Operaciones tech-first con IA integrada en front, middle y back office
• Plataformas modernas cloud-native
• Monetización de datos y preparación para IA
• Cumplimiento, seguridad y resiliencia
• Reingeniería de procesos de negocio

Nuestras soluciones para gestión de activos y patrimonio se entregan a través de un modelo liderado por consultoría que combina soluciones AI-first, experiencia en la industria y aceleradores de plataforma para ofrecer resultados medibles a escala.

Soluciones para Asesores 

Los asesores no necesitan más herramientas. Necesitan recuperar tiempo, mejorar la conversión de clientes y contar con asesoría lista para auditoría. Nuestras soluciones para asesores reducen el trabajo no productivo, elevan la calidad de la asesoría y simplifican la supervisión.

Nuestros Servicios para Asesores 

• Prospección y gestión de leads
• Onboarding y KYC
• Asesoría y revisiones
• Servicio cotidiano al cliente
• Compensación y supervisión
• Escritorio del asesor y movilidad

Resultados Entregados 

• 20–30% más tiempo del asesor con clientes
• Mayor conversión y participación de cartera
• Menor índice NIGO y onboarding más rápido
• Supervisión más ágil

Servicios al Cliente 

El servicio al cliente es la primera línea del crecimiento, la retención y la confianza regulatoria. Construimos modelos de servicio al cliente acelerados por IA que reducen los tiempos de respuesta, mejoran el procesamiento directo y facilita la presentación de pruebas.

Servicios de Procesos de Negocio 

Habilita operaciones más ágiles y eficientes con IA integrada de extremo a extremo. Combinamos experiencia en gestión de activos y patrimonio con aceleradores comprobados para aumentar el rendimiento, comprimir los tiempos de ciclo y fortalecer los controles.

Nuestros Servicios de Procesos de Negocio 

• Onboarding de inversores y asesores
• Operaciones y comisiones de asesores
• Operaciones de inversión
• Contabilidad de fondos y custodia
• Reportes de inversores y portafolios
• ESG Data Ops

Resultados Entregados 

• Mejora de más del 30% en productividad operativa
• Reducción del 20% en costos de operación
• Hasta un 50% menos de esfuerzo en análisis de incidentes y logs
• Reducción de tiempos de respuesta para comentarios de inversores y rendimiento
• Mayor disponibilidad con observabilidad basada en IA y AIOps

Servicios de Plataforma 

Construimos plataformas que se lanzan rápido, escalan de forma confiable y superan auditorías, para que puedas crecer en AUM, reducir costos operativos y mejorar la confianza de clientes y reguladores.

Resultados Entregados 

• Releases 50–80% más rápidos con entrega asistida por IA
• Menos incidentes y recuperación más rápida
• Menor costo de servicio
• Controles integrados y listos para auditoría